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Die Erinnerung erscheint beim ausgewählten Mitarbeiter ab dem Fälligkeitszeitpunkt über die Glocke.

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Aktuelle Wiedervorlage bearbeiten

Wähle, ob die bestehende Wiedervorlage offen bleibt, erledigt ist, verschoben wird oder zusätzlich eine neue Wiedervorlage geplant werden soll.

Aktion Neue Notiz hinzufügen

Bestehende Wiedervorlage verschieben

Diese Felder gelten nur für die Verschiebung der aktuellen Wiedervorlage.

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Zusätzliche neue Wiedervorlage planen

Diese Felder erstellen eine neue Wiedervorlage. Die bisherige Wiedervorlage wird dabei als neu geplant abgeschlossen.

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Objektworkflow

Objekt vorgestellt

1. Gesprächsinformation

Dokumentiere kurz, wie der Lead auf das Objekt reagiert hat und was als Nächstes passieren soll.

Reaktion des Leads Nächster Schritt

Gesprächsnotiz

2. Vorgestellte Objekte

Mindestens ein Objekt ist erforderlich. Du kannst mehrere Objekte mit unterschiedlichen Status erfassen.

3. Ergebnis / Leadstatus

Der Leadstatus wird nach den Objekt-Status automatisch vorgeschlagen.

Wenn alle Objekte abgelehnt wurden, Lead direkt auf „Absage“ setzen.

Lead übergeben

Zielstatus Projekt Notiz zum Lead

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Erwartete Spalten: Name, Telefon, E-Mail. Zusätzliche Felder wie Anrede, Adresse, Geburtstag, Mandantennummer und Einwertungsdaten werden automatisch übernommen.

Leads exportieren

Wähle aus, welche Leads Patrick exportieren möchte und in welchem Format die Datei erstellt werden soll.

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Format CSV für Excel oder Google Sheets JSON mit strukturierten Lead-Daten

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